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AT&T trabajan con asesores sobre una posible oferta pública de sus activos de televisión de pago en América Latina, según personas familiarizadas con el asunto, que podrían obtener fondos para reducir la deuda de su adquisición planificada de Time Warner Inc.

La compañía no ha tomado una decisión final sobre qué hacer con los negocios. Según publicó Bloomberg, AT&T no mantuvo conversaciones con posibles compradores para vender las operaciones.

El mercado público podría valorar el negocio de DirecTV entre US$ 8.000 millones y US$ 10.000 millones, dependiendo de qué activos se incluyan. AT&T usaría los ingresos para ayudar a pagar la deuda luego de su adquisición de Time Warner por US$ 85.400 millones. La deuda total de AT&T aumentará a un mínimo de US$ 180.000 millones una vez que se complete la adquisición de Time Warner.

Desde que AT&T adquirió DirecTV por US$ 48.500 millones en 2015, el gigante de la telefonía y televisión de EEUU ha sido ambivalente sobre los activos latinoamericanos que llegaron con el acuerdo. Esas empresas incluyen servicios de televisión por satélite en el Caribe y en países sudamericanos desde Colombia a Argentina, más un 93% de participación en Sky Brasil y un 41% en Sky México.

El objetivo principal de AT&T ha sido prepararse para integrar el negocio de medios de Time Warner, automatizar su propia red terrestre fija y desarrollar una nueva red inalámbrica 5G, mientras continúa expandiendo el servicio móvil en México. Dado que los activos de televisión latinoamericanos no son integrales, la compañía podría considerar atractivo vender el negocio o sacarlo a bolsa para reforzar su balance.

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