Consorcio chino comprará a Lexmark por US$ 3,6 mil millones
Lexmark firmó un acuerdo definitivo de fusión con un consorcio de inversores liderado por Apex Tecnología y PAG Asia Capital (PAG), quienes pagarán US$ 40.50 “per share” en una transacción en efectivo con un valor empresarial de aproximadamente US$ 3,6 mil millones. Legend Capital es también un miembro del Consorcio.
La transacción ha sido aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración de Lexmark y representa una prima del 30 por ciento al precio de cierre de la compañía el 21 de octubre de 2015, el día anterior a que se hiciera pública la noticia de que Lexmark comenzaba a explorar alternativas estratégicas.
El Consorcio tiene la intención de mantener la sede corporativa de la empresa estadounidense en Lexington, Ky, y se espera que Paul Rooke, presidente y CEO de Lexmark, siga al frente de la firma después del cierre de la transacción.
Además, se estima que dos grupos de Lexmark, Imaging Solutions y Services and Enterprise Software, así como las operaciones regionales y nacionales de la compañía, continúen sin ser afectadas, beneficiándose en el aspecto estratégico y financiero de la transacción. Tras el cierre de la transacción, las acciones ordinarias de Lexmark dejarán de ser negociados en la Bolsa de Valores de Nueva York.
La fusión, que se espera que se cierre en la segunda mitad de 2016, está sujeta a la aprobación de los accionistas de Lexmark, aprobaciones reguladoras en los EE.UU., incluyendo el Comité de Inversiones Extranjeras, China y en otras jurisdicciones, y otras condiciones de cierre habituales.
