Inversiones en infraestructura telecom llegaron a US$ 4.420 millones en México
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) publicó su estudio estadístico sobre el mercado de telecomunicaciones mexicano.
Las cifras reportadas por el regulador indican los ingresos totales del sector telecomunicaciones fueron de MXN 437.000 millones (US$ 29.716 millones), mientras que la inversión que destinaron los operadores a la infraestructura de telecomunicaciones ascendió a MXN 65.000 millones (US$ 4.140 millones).
La participación conjunta en el PIB de los sectores Telecomunicaciones y Radiodifusión se ubicó en el 3,2% al cierre de 2014. Mientras que el Índice Nacional de Precios al Consumidor creció un 4,1%, el Índice de Precios de Comunicaciones disminuyó el 7,6% en 2014.
La penetración de telefonía fija se situó en 64 líneas por cada 100 hogares, lo que representó un crecimiento del 1,1% de 2013 a 2014. Las líneas telefónicas totalizaron 20,1 millones.
Telmex cuenta con el 65,1% del mercado, en tanto que Televisa, con propuestas 3Play, posee el 15,6% de las líneas de telefonía del mercado mexicano.
Banda Ancha
La penetración de accesos fijos de banda ancha fue de 41 por cada 100 hogares al cierre de 2014, lo que significó un crecimiento del 2,9% respecto de 2013. En total, el mercado cerró 2014 con 12,8 millones de accesos.
Por tecnología, el xDSL representó el 62,1%; seguida por cable modem 27,1%; fibra óptica 6,9%; y el restante 3,9% en microondas, satelital y otras. El mayor crecimiento en tecnologías lo tuvieron el cable modem (27,4%) y la fibra óptica (14,7%).
Servicios Móviles
El total de suscripciones de telefonía móvil se situó al cierre de 2014 en 101.8 millones, una disminución del 4,7% respecto el mismo periodo de 2013, explicada explica en parte a la revisión que hacen los operadores de sus suscripciones activas.
La penetración del servicio fue del 85%. Del total de líneas, el 87% correspondieron a líneas de prepago y 13% a pospago. Los minutos de uso de telefonía móvil al cuarto trimestre de 2014 fueron de 349 minutos por suscripción.
Telcel posee el 66,91% del total de líneas, Telefónica el 21,1%, Iusacell-Unefón el 9,09% (Iusacell el 3,79% y Unefón 5,30%), Nextel el 2,85% y los Operadores Móviles Virtuales el 0,14% (ver Figura 32), los cuales empezaron a operar en México a partir del periodo registrado.
En la modalidad prepago, Telcel y Telefónica concentran el 91,6% del total de líneas. En pospago, Iusacell-Unefón (Iusacell con 14,28% y Unefón con 3%) y Nextel alcanzaron en conjunto una participación de 37,03%.
BAM
Las suscripciones de banda ancha móvil cerraron el cuarto trimestre de 2014 en 50,9 millones, lo que representa un crecimiento de 22,3% respecto de los 41.6 millones registradas en el tercer trimestre de 2014; Telcel concentra la mayor cantidad de suscripciones con un 74,35%, seguido de Telefónica, Iusacell-Unefón y Nextel con 15,46%; 6,1% y 4.05%, respectivamente. Por su parte, Virgin Mobile cuenta con el 0,04% de suscripciones.
La penetración de banda ancha móvil se situó en 43 suscripciones por cada 100 habitantes lo que representó un incremento del 22,3% entre el tercer y cuarto trimestre de 2014. El tráfico de datos promedio reportado en el cuarto trimestre de 2014 fue de 950 MB por suscripción.
Sobre la base de la información reportada por los operadores se observa que las suscripciones de Nextel tienen un uso intensivo de voz y datos y representan el 3% de las suscripciones totales de telefonía móvil. La oferta de este operador está dirigida principalmente a la comercialización de planes de pospago, ya que el 89% de sus suscripciones son de este tipo y el 11% de prepago.
Por su parte Telefónica y Telcel están enfocados a atender principalmente el segmento de prepago, ya que del total de sus suscripciones el 95% y 89% pertenecen a esta modalidad, respectivamente. Las suscripciones de ambos operadores utilizan niveles promedio altos de voz y bajos de datos. Las participaciones de mercado de banda ancha móvil de estos operadores equivalen al 15% y 74% respectivamente.
Iusacell-Unefón distribuye su oferta de manera diferenciada ya que Unefón atiende primordialmente a suscripciones de prepago, el 93% de su total y Iusacell se enfoca a prepago y pospago por igual con el 51% y 49% de sus suscripciones respectivamente. Ambos poseen en conjunto el 6% de las suscripciones totales del mercado de banda ancha móvil. Finalmente los Operadores móviles virtuales se enfocan al segmento prepago únicamente.
De lo anterior, se puede inferir que los operadores que se enfocan a suscripciones de pospago obtienen un mayor consumo de datos mientras los que se enfocan en la modalidad de prepago tiene un mayor consumo de voz, lo anterior muy probablemente por el nivel de ingreso de las suscripciones de pospago.
TV Paga
En el cuarto trimestre de 2014 las suscripciones de TV satelital y microondas acumularon el 55% del total de suscripciones de TV restringida, mientras que las suscripciones de TV de cable el 45% restante lo que da un total de 16,1 millones de suscripciones.
Por operador, la participación de Grupo Televisa representa el 59,6% (Sky 39%, Cablemás 7,7%, Izzi 5,5%, Cablecóm 4,7% y TVI 2,7%), Dish-MVS 15,6%, Megacable 15%, Cablevisión Red 2,8% y el resto de los operadores 7%.
