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Durante 2016, hubo 831 inversiones en empresas respaldadas por capitales de riesgo, cifra cercana a las 848 inversiones de 2015. Los mayores inversionistas de capital riesgo en la categoría participaron en 187 acuerdos por un valor aproximado de US$ 5.970 entre ambos años.

Aunque el ritmo general de inversión se desaceleró en 2016, los venture capital encuentran nuevas oportunidades en el mercado, más allá de las áreas de fintech tradicionales. Los nuevos negocios abarcan seguros personales, pagos y préstamos alternativos. En síntesis, los inversores de capital riesgo apuestan a los modelos y tecnologías de negocios emergentes.

La base de datos de CB Insights identifica las tendencias entre los inversores de y categoriza estas inversiones a partir de 2015-2016. Algunas de estas categorías emergentes incluyen la blockchain, el crédito de punto de venta y las alternativas para los inversores institucionales.

Según las etapas, los acuerdos de primera fase (capital semilla / ángel y serie A) representaron el 38% de las 187 inversiones realizadas por los inversores en empresas fintech entre 2015 y 2016. Esta tendencia sugiere que los inversores todavía están encontrando nuevas oportunidades en la categoría.

 

Al indagar en estos acuerdos de etapa temprana, se identifican distintas startups fintech que recibieron fondos semillas o Serie A de un inversor entre 2015-2016 y se clasificaron de la siguiente manera:

Contabilidad / Tenencia de libros: la categoría incluye startups que ofrecen una alternativa o solución a los servicios tradicionales de contabilidad. Esto incluye contabilidad tributaria, seguimiento de capitalización y administración de gastos. Las primeras startups de esta categoría incluyen Verato, una plataforma de depuración de datos que unifica registros de clientes a través de bases de datos de servicios financieros dispares y Canopy Tax una plataforma en línea para administrar e informar impuestos. Verato recaudó una Serie A de US$ 12,5 millones, que incluyó Bessemer Venture Partners y Canopy Tax recaudó una Serie A de US$ 8 millones.

Préstamos alternativos: si bien no es una nueva categoría fintech, nuevas compañías continúan apostando. Las startups de esta categoría incluyen empresas dedicadas a préstamos para consumidores y plataformas de préstamos en línea que facilitan los préstamos directos o crowdfunded. Esto incluye la plataforma de préstamos estudiantiles Earnest, que recaudó una Serie A de US$ 17 millones, que incluyó a First Round Capital y Andreessen Horowitz y la plataforma de préstamos móviles Blispay, que recaudó US$ 12,75 millones.

Bitcoin / Blockchain: Empresas como Blockstream y Axoni están desarrollan tecnologías de blockchain para avanzar en el uso de la moneda digital en las industrias de servicios financieros. Algunos de los casos de uso incluyen el procesamiento de pagos más rápido y más seguro, almacenar información confidencial y ejecutar operaciones. Blockstream recaudó una Serie A de US$ 55 millones, que incluyó a Khosla Ventures y Axoni recaudó una US$ 18 millones, que incluyó a Andreessen Horowitz.

Fondos de Cobertura / Datos Alternativos: Esta es una categoría emergente más pequeña dentro de fintech y está compuesta por compañías que están aprovechando datos alternativos, inteligencia artificial (IA) y aprendizaje de máquinas para tomar decisiones de inversión mejoradas. Esto incluye a Numerai, un fondo de cobertura que aprovecha AI para hacer predicciones de inversión, y Polychain Capital, un fondo de cobertura que se especializa en el comercio de activos basados en bloques de bloques. Numerai recaudó una Serie A de US$ 6 millones, que incluyó a First Round Capital y Union Square Ventures y Polychain Capital recaudaron una Serie A de US$ 10 millones, que incluyó a Andreessen Horowitz y Union Square Ventures.

Tecnología de seguros: en general, esta categoría incluye empresas de todo tipo (peer-to-peer, P2P), vida / retiro, salud, automóviles, seguros móviles e incluso aviones no tripulados. Esto incluye al proveedor de servicios médicos Bright Health, que recaudó una Serie A de US$ 80 millones que incluía a Bessemer Venture Partners, y el proveedor de servicios médicos Clover Health, que aportó una Serie A de US$ 13 millones que incluía First Round Capital. Un acuerdo único en la categoría es una inversión semilla de US$ 2,7 millones hecha por Social Capital a Verifly, un proveedor de seguros de aviones a la carta para vuelos recreativos y comerciales.

Pago de Tecnología / PoS Crédito: Esta categoría incluye compañías que desarrollan nuevos modelos de crédito que utilizan fuentes de datos alternativos, servicios de financiamiento alternativo y productos y servicios de punto de venta, incluyendo lectores de tarjetas, soportes y escaparates digitales. Esto incluye la plataforma de financiamiento de compra alternativa Bread, que recaudó una Serie A de US$ 14,3 millones que incluyó Bessemer Venture Partners y el proveedor de puntuación de crédito móvil Branch International, que recaudó una Serie A de US$ 9 millones que incluía a Andreessen Horowitz.

Finanzas Personales / Gestión de Riqueza: Las startups en esta categoría proporcionan servicios a individuos que rastrean sus finanzas personales. Incluso, una plataforma personal de contabilidad y gestión de gastos que permite a los usuarios crear y equilibrar un presupuesto, recaudó fondos de capital de riesgo con participación de Khosla Ventures y Digit, una compañía de software de análisis de datos que analiza el gasto de los consumidores en relación con los ingresos y gastos.

Inversión de Bienes Inmuebles: Esta categoría incluye compañías que proveen vehículos de inversión en el mercado de bienes raíces. Esto incluye alternativas a un fondo de inversión de bienes raíces tradicional o un fideicomiso de inversión como la plataforma de inversión Cadre, con una Serie A de US$ 18,3 millones que incluía Founders Fund, Khosla Ventures y General Catalyst Partners. La categoría también incluye plataformas para desbloquear el patrimonio inmobiliario, como Point Digital Finance, que permite a los propietarios vender fracciones del patrimonio de su casa a los inversionistas para pagar sus deudas. Point Digital Finance recaudó una Serie A de US$ 8,4 millones que incluía a Andreessen Horowitz.

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