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El operador móvil de Telecom busca cancelar parte de los créditos y adelantos en cuenta corriente que usó para pagar los US$ 658 millones de la licitación de espectro.

Durante una reunión de directorio realizada en su sede, ejecutivos de la compañía decidieron aprobar la emisión de dos series de Obligaciones Negociables con el objetivo de recaudar en el mercado de capitales local hasta ARS 1.000 millones (US$ 107 millones) que destinará a reducir la deuda contraída por las bandas de espectro 3G y 4G.

En la licitación de octubre del año pasado, Personal se alzó con el lote 8, de 50 MHz (20 MHz en la banda del 700 y 30 MHz en 1700-2100 MHz), por el cual pagó US$ 602 millones. También ganó el lote de 7,5 MHz en 850 MHz (Capital Federal y alrededores, AMBA) y de dos lotes de 5 MHz en la banda de 1,9 GHz (Aéreas Norte y Sur), por otros US$ 56 millones.

Lo comprometido en la subasta fue pagado con créditos bancarios y adelantos de cuenta corriente. Grupo Telecom, además, planea invertir ARS 15.000 millones en tres años (US$ 1.600 millones), principalmente para desplegar su red 4G, disponible en la actualidad en 22 ciudades de 16 provincias de Argentina.

La salida al mercado de capitales tiene lugar bajo el paraguas del programa global de endeudamiento aprobado por el directorio de Telecom Personal en diciembre de 2010 por hasta US$ 500 millones, mediante la emisión de Obligaciones Negociables con plazos de amortización de entre 30 días y 30 años, no convertibles en acciones, nominadas en pesos, en dólares o en otra moneda, y con garantía común sobre el patrimonio de la compañía.

De acuerdo con El Cronista, el programa puede concretado en diferentes clases y series de papeles. En principio lanzará la Serie I por hasta ARS 250 millones (US$ 26,77 millones) ampliable hasta ARS 1.000 millones. Serán títulos a tasa mixta, con vencimiento a los 18 meses desde la fecha de su emisión. También se pondrán en el mercado la Serie II, por los mismos montos y condiciones, aunque con vencimiento a los 36 meses. Si bien la suma de ambas puede llegar hasta los ARS 2.000 millones (US$ 214 millones), la empresa aclaró que el valor nominal conjunto de ambas series no puede superar los ARS 1.000 millones.

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