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Arista Networks (ANET) reportó los resultados del cuarto trimestre y del año fiscal 2015. Para el trimestre, Arista reportó ingresos por US$ 245,4 millones, un incremento del 41,5% con respecto al año anterior y del 12,8% con respecto al trimestre anterior. Durante el año, Arista tuvo ingresos totales por US$ 837,6 millones, un aumento del 43,4% con respecto al 2014.

Arista Networks es pionera en la entrega de soluciones de redes en la nube basadas en software, principalmente para grandes ambientes de cómputo en la nube y de almacenamiento de datos, con plataformas Ethernet de entre 10 y 100 megabytes por segundo.

Arista está apostando por ampliar su presencia fuera de los Estados Unidos y convertirse en una compañía global. Aunque la empresa ha tenido presencia en América Latina desde hace varios años, fundamentalmente atendiendo a sus clientes globales con presencia en la región, es hasta agosto de 2015 que la empresa empezó a abrir una operación con presencia real. Para esta tarea fichó a José Luís Fernández como Vicepresidente de Arista para América Latina. Con anterioridad, Fernández manejaba toda la unidad de Data Center de Cisco para América Latina, incluyendo Unified Computing System (UCS), SAN Switching y Nexus.

Fernández inició la expansión en la región nombrando gerente en Brasil y próximamente en México. En la actualidad, el equipo de Arista en la región está compuesto por nueve personas con el objetivo de llegar a 15 en los próximos meses. De acuerdo con estimaciones del mercado, se calcula que Arista vende en América Latina alrededor de US$ 12 millones anuales y como toda tecnología novedosa tiene un gran potencial de crecimiento.

Entre sus clientes se encuentran Banamex de México (Citibank), Telefónica Perú, Microsoft, Netflix, Facebook, Google y Globosat en Brasil, empresa que se encargará del streaming de video para los Juegos Olímpicos de Rio, y quien utilizará switches de Arista para esta operación.

Mark Foss, vicepresidente senior de operaciones globales y de marketing de Arista, quien habló con TyN, manifestó que “los clientes de Arista en América Latina reflejan el mismo perfil de los clientes de la compañía a nivel global, incluyendo grandes compañías web, proveedores de servicios, sector financiero, y otros verticales como gobierno y educación”.

De acuerdo con información suministrada por la consultora independiente IDC, el mercado de switches corporativos en América Latina (Ethernet Switching) tuvo un valor de US $ 926 millones en 2015. El principal jugador en este mercado a nivel global es Cisco, con aproximadamente el 61 % del mercado, cifra que podría ser similar en América Latina. Se calcula que Arista pueda tener el 12 % de mercado. Sin embargo, la participación de Arista está creciendo aceleradamente a costa de Cisco.

El segmento de switches es el principal mercado de Cisco a nivel mundial, representando el 29% de sus ingresos de acuerdo con los más recientes resultados financieros. El pasado 10 de febrero, Cisco anunció que su negocio de switches decreció 4% trimestre a trimestre y también que el mercado de centros de datos decreció 3 % trimestre a trimestre. Cisco atribuyó estos decrecimientos a una disminución en las inversiones por parte de los clientes.

Sin embargo, para muchos analistas, el decrecimiento tanto en el área de switches como en el centro de datos se debe, principalmente, a que los clientes están seriamente considerando otras tecnologías basadas más en software que en hardware. Así lo confirma IDC América Latina, para quien los clientes cada vez en mayor medida se están moviendo hacia sistemas basados en “software, código y sistemas abiertos”. Este movimiento hacia sistemas abiertos o desagregados, donde el software es independiente del hardware, y donde el cliente tiene mayores opciones, es el principal dolor de cabeza para los fabricantes tradicionales, principalmente Cisco y Hewlett Packard, y la gran ventaja competitiva para Arista.

Pero hay otra gran tendencia que favorece a Arista, y es la migración de las inversiones en la nube desde los Telcos a los Webcos. Este último grupo se refiere a los gigantes que están construyendo los grades centros de datos a nivel global para manejar millones de transacciones y cargas de trabajo para millones de usuarios, fundamentalmente Google, Amazon, Apple, Facebook, Netflix y Microsoft.

Estas compañías escogieron un acercamiento no convencional para la construcción de sus grandes centros de datos en la nube. Google, Netflix, Microsoft, Facebook, Yahoo y Spotify lo están haciendo de la mano de Arista, mientras que Amazon lo está haciendo todo con tecnología propietaria desarrollada por ellos mismos. Esta gran ola de inversiones en la nube, que de hecho representa la mayoría de inversiones a nivel global, no la están recibiendo los jugadores tradicionales sino un grupo de nuevas empresas, encabezadas por Arista.

En diciembre de 2014 Cisco demandó a Arista por la supuesta violación de 12 patentes así como por la supuesta violación del CLI o la interface de comando, que es considerada un estándar en la industria. Luego, Cisco llevó dos casos de patentes 944 y 945 a la International Trade Commission, con el objetivo de bloquear a Arista para importar componentes a los Estados Unidos. Arista, por su parte, contra demandó a Cisco por ejercer supuestas prácticas monopolísticas. La International Trade Commission (ITC) determinó el pasado 4 de Febrero que Arista violó 3 de las 5 patentes de Cisco, 537, 592 y 145, y también, que no había violación en las otras dos patentes, 597 y 164. Se espera un veredicto final para mediados de junio.

Arista confirmó a TyN que está trabajando en soluciones alternativas para evitar que sus productos sean afectados por este pleito legal. Por lo pronto, la demanda de Cisco no ha detenido el crecimiento de Arista ni ha afectado el precio de la acción, lo que significa que el mercado y los clientes consideran esta demanda como irrelevante y dan por descontado que Arista seguirá creciendo, como lo confirman los resultados financieros del 2015.

“El impacto del veredicto de ICT es irrelevante para el mercado de América Latina y aplica solo para los Estados Unidos” manifestó Foss a TyN.

Arista fue fundada en 2004 por Andy Bechtolsheim, David Cheriton, profesor de la Universidad de Stanford, y Kenneth Duda.

Bechtolsheim, uno de los fundadores de Sun Microsystems y el primer inversionista en Google, fundó también Granite Systems, enfocada en el desarrollo de switches de red de alta velocidad. Granite fue adquirida por Cisco en 1996 por US $ 220 millones, y gracias a Granite, Cisco desarrolló sus switches bandera, la línea Catalyst 4500, los cuales han representado para Cisco billones de dólares en ventas. Bechtolsheim recibió el 60% de la inversión de Cisco y el cargo de vicepresidente y gerente general de la Unidad de negocios Gigabit dentro de Cisco. En 2004 Bechtolsheim dejó Cisco con el objetivo de crear el switch del futuro, fundando Arista Networks. Arista se hizo pública en 2014.

Transcripción conferencia telefónica con analistas

Hechos relevantes de Arista, 2015

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